PostReplyZoho CRM kişi eşitleme
Müşteri kişi bilgilerini Inbox ekibiniz ve Zoho CRM için erişilebilir tutun. Zoho hesabınızı yetkilendirin, alanları ve yönü seçin, ardından her eşitlemenin sonucunu kontrol edin.
Zoho Marketplace yayını henüz onaylanmadı. Aşağıdaki adımlarla PostReply Inbox içinde kurulumu yapın; onaydan sonra Marketplace bağlantısını güncelleyeceğiz.
Hesapları ve planı hazırlayın
PostReply Inbox çalışma alanına ve Contacts erişimi olan bir Zoho CRM hesabına ihtiyacınız var. Inbox hesabı ve aboneliği PostReply Social’dan ayrıdır. Inbox planınız Zoho CRM’i desteklemeli ve kullanılabilir bir entegrasyon bağlantısı bulunmalıdır.
Bağlayın ve yapılandırmayı kaydedin
PostReply Inbox içinde Ayarlar → Entegrasyonlar bölümünü açın, Zoho CRM’i seçip Bağlan’a tıklayın. Zoho veri merkezi bölümünde, Zoho CRM hesabınız Çin’de barındırılıyorsa Çin seçeneğini; diğer desteklenen veri merkezleri için Diğer bölgeler seçeneğini seçin. Kullanıma açılmamış seçenekler seçilemez. Devam Et ve Yetkilendir düğmesine tıklayın, Zoho yetkilendirme sayfasında oturum açıp erişimi onaylayın, ardından Inbox’a dönün.
Inbox entegrasyon ayarlarını açın
- Bağlı Zoho hesabı için Eşle ve eşitle bölümünü açın.
- Kişi alanı eşlemelerini kontrol edip yönü seçin.
- İçe aktarma için Verileri birleştir veya Yinelenenleri koru seçeneğini belirleyip yapılandırmayı kaydedin.
- Seçilen yöndeki kişileri kontrol edin, Şimdi eşitle işlemini çalıştırıp günlükleri inceleyin.
Kişi alanlarını eşleyin
Aşağıdaki standart eşlemeler kişi kimlik bilgilerini kapsar. Yaşam döngüsü aşaması isteğe bağlıdır ve varsayılan olarak boştur. Etkinleştirirseniz uyumlu bir Zoho API alan adı ve kabul edilen değerler kullanın; Lead_Source kişinin kaynağını belirtir, yaşam döngüsü aşamasını değil.
- Ad → First_Name
- Soyad → Last_Name
- E-posta → Email
- Telefon → Phone
Yönü seçin ve eşitleyin
Şimdi eşitle, seçilen yöndeki kullanılabilir kişileri toplu olarak işler. Yeni bağlantılar varsayılan olarak Zoho’dan Inbox’a aktarır. Zoho’ya kişi yazmak istediğinizde dışa gönderimi veya iki yönlü eşitlemeyi seçin. Şimdi eşitle, seçilen alanları ve yönü çalıştırmadan önce kaydeder. Dışa gönderim etkinse yeni veya güncellenen Inbox kişileri kuyruğa alınır; Zoho’dan içe aktarma manuel başlatılır.
- Inbox → Zoho: Inbox kişilerini Zoho CRM’e gönderir.
- Zoho → Inbox: Zoho CRM kişilerini bu çalışma alanına aktarır.
- İki yönlü: Zoho’dan içe aktarır ve Inbox kişilerini Zoho’ya gönderir.
- Verileri birleştir önce Zoho kayıt kimliğine, ardından e-posta veya telefona göre eşleştirip boş alanları doldurur. Yinelenenleri koru başka bir kişi kaydı oluşturabilir.
- Kişiler → İçe aktar → Zoho yalnızca Inbox’a aktarır; kaydedilmiş eşitleme yönünden bağımsızdır.
Sonuçları kontrol edin ve bağlantıyı kesin
Eşle ve eşitle bölümünde son günlükleri, kişiyi, yönü, dış kayıt kimliğini ve hataları inceleyin. Yeniden denemeden önce erişim veya alan hatalarını düzeltin. Ayarlar → Entegrasyonlar içindeki Bağlantıyı kes, Inbox bağlantısını kaldırmadan önce Zoho yetkisini iptal eder. İptal başarısız olursa yeniden denemek için bağlantı korunur. Bağlantıyı kesmek, iki üründe kaydedilmiş kişileri silmez.
Kişi verileri ve gizlilik
Bağlantı, eşlenmiş kişi alanlarını Zoho CRM ile paylaşır ve bağlantıyı tanımlamak için Zoho hesap ve kuruluş bilgilerini okur. Inbox, yetkili erişimi sürdürmek için çalışma alanının bağlantı kimlik bilgilerini saklar. Bağlanmadan önce veri kapsamını ve izinleri inceleyin.
Sıkça sorulan sorular
Görüşmeler, satış fırsatları veya destek talepleri eşitlenir mi?
Bu entegrasyon Contacts kayıtlarını ve eşlenmiş kişi alanlarını eşitler. Mesaj görüşmelerini, satış fırsatlarını veya destek taleplerini eşitlemez.
Hangi Zoho veri merkezlerine bağlanabilirim?
Diğer bölgeler; Amerika Birleşik Devletleri (US), Avrupa (EU), Avustralya (AU), Hindistan (IN), Japonya (JP), Birleşik Krallık (UK), Kanada (CA), Suudi Arabistan (SA), Birleşik Arap Emirlikleri (AE) ve Singapur (SG) için bağlantı girişidir. Çin (CN) ayrı bir bağlantı girişi kullanır; bu giriş yalnızca Inbox’ta kullanıma açıldıktan sonra kullanılabilir. Yetkilendirmeden önce hesabınızın veri merkezine ait seçeneğin kullanılabilir olduğunu kontrol edin.
Zoho istemci sırrını girmem gerekir mi?
Hayır. Inbox içinde Bağlan’ı seçip Zoho sayfasında erişimi yetkilendirin. Çalışma alanınızın uygun bir Inbox planı ve boş entegrasyon kapasitesi olmalıdır.
Nereden yardım alabilirim?
Eşitleme yönünü ve günlüklerdeki hatayı belirterek support@getpostreply.com adresine yazın. Parola, erişim belirteci veya özel kişi bilgileri göndermeyin.
Bir sonraki müşteri talebinizi baştan sona yönetin.
Bir mesajlaşma kanalıyla başlayın. Ekibinizin ihtiyaç duyduğu CRM, e-tablo veya takvimi bağlayın ve müşterilerinize hizmet verme biçiminize uygun bir çalışma alanı oluşturun.
Çalışma alanınızı oluşturun