PostReplySincronización de contactos con Zoho CRM
Pon los datos de contacto a disposición de tu equipo de Inbox y Zoho CRM. Autoriza tu cuenta de Zoho, elige los campos y la dirección, y comprueba el resultado de cada sincronización.
La publicación en Zoho Marketplace aún no ha sido aprobada. Configura la integración desde PostReply Inbox con los pasos siguientes; actualizaremos el acceso a Marketplace tras la aprobación.
Prepara las cuentas y el plan
Necesitas un espacio de trabajo de PostReply Inbox y una cuenta de Zoho CRM con acceso a Contacts. La cuenta y la suscripción de Inbox son independientes de PostReply Social. Tu plan de Inbox debe permitir Zoho CRM y tener una conexión de integración disponible.
Consulta los planes de Inbox y las integraciones disponibles
Conecta y guarda la configuración
En PostReply Inbox, abre Ajustes → Integraciones, elige Zoho CRM y pulsa Conectar. En Centro de datos de Zoho, elige China si tu cuenta de Zoho CRM está alojada allí, u Otras regiones para los demás centros de datos compatibles. Las opciones no disponibles no se pueden seleccionar. Pulsa Proceder y autorizar, inicia sesión y autoriza el acceso en la página de Zoho; después vuelve a Inbox.
Abrir los ajustes de integración de Inbox
- Abre Mapear y sincronizar para la cuenta de Zoho conectada.
- Revisa la asignación de campos de contacto y elige una dirección.
- Elige Combinar datos o Mantener duplicados para las importaciones y guarda la configuración.
- Revisa los contactos incluidos en la dirección elegida, ejecuta Sincronizar ahora y comprueba los registros.
Asigna los campos de contacto
Las asignaciones estándar siguientes cubren la identidad del contacto. La etapa del ciclo de vida es opcional y está vacía por defecto. Si la activas, usa un nombre de API de Zoho compatible y valores admitidos; Lead_Source indica el origen del contacto, no su etapa.
- Nombre → First_Name
- Apellidos → Last_Name
- Correo electrónico → Email
- Teléfono → Phone
Elige la dirección y sincroniza
Sincronizar ahora procesa los contactos disponibles en la dirección elegida. Las conexiones nuevas importan de Zoho a Inbox por defecto. Elige el envío a Zoho o ambas direcciones solo si quieres escribir contactos en Zoho. Sincronizar ahora guarda las asignaciones y la dirección seleccionadas antes de ejecutar. Con el envío activado, los contactos nuevos o actualizados de Inbox se añaden a la cola; la importación desde Zoho se inicia manualmente.
- Inbox → Zoho: envía contactos de Inbox a Zoho CRM.
- Zoho → Inbox: importa contactos de Zoho CRM a este espacio de trabajo.
- Ambas direcciones: importa desde Zoho y envía contactos de Inbox a Zoho.
- Combinar datos busca primero el ID de Zoho y después el correo o teléfono, y completa campos vacíos. Mantener duplicados puede crear otro contacto.
- Contactos → Importar → Zoho solo importa a Inbox, independientemente de la dirección guardada.
Revisa los resultados y desconecta
En Mapear y sincronizar puedes revisar los registros recientes, el contacto, la dirección, el ID externo y los errores. Corrige los permisos o campos antes de reintentar. Desconectar en Ajustes → Integraciones revoca la autorización de Zoho antes de eliminar la conexión de Inbox. Si falla la revocación, la conexión se conserva para reintentar. Desconectar no elimina los contactos ya guardados en ninguno de los productos.
Datos de contacto y privacidad
La conexión intercambia con Zoho CRM los campos asignados y consulta datos de la cuenta y organización de Zoho para identificarla. Inbox conserva las credenciales del espacio de trabajo para mantener el acceso autorizado. Revisa los datos y permisos antes de conectar.
Preguntas frecuentes
¿Se sincronizan conversaciones, oportunidades o tickets?
Esta integración sincroniza Contacts y los campos de contacto asignados. No sincroniza conversaciones, oportunidades de venta ni tickets de soporte.
¿Qué centros de datos de Zoho puedo conectar?
Otras regiones es la entrada de conexión para Estados Unidos (US), Europa (EU), Australia (AU), India (IN), Japón (JP), Reino Unido (UK), Canadá (CA), Arabia Saudí (SA), Emiratos Árabes Unidos (AE) y Singapur (SG). China (CN) tiene una entrada independiente que solo se puede usar cuando se habilite en Inbox. Comprueba que la opción del centro de datos de tu cuenta esté disponible antes de autorizar.
¿Debo introducir un secreto de cliente de Zoho?
No. Pulsa Conectar en Inbox y autoriza el acceso en la página de Zoho. Tu espacio de trabajo debe tener un plan compatible y capacidad disponible para integraciones.
¿Cómo puedo obtener ayuda?
Contacta con support@getpostreply.com indicando la dirección de sincronización y el error de los registros. No envíes contraseñas, tokens ni datos privados de contactos.
Dale a tu próxima consulta un proceso de atención completo.
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